您的位置 首页 新闻

国富中小盘股票基金近10年回报排名同类第2

2020年是当之无愧的基金大年。银河证券数据显示,2020年股票基金、混合基金分别取得了42.89%、46.67%的平均回报,收获颇丰,不少投资者投资热情高涨。业内人士建议,挑选基金产品时除了关注短期业绩,更应关注中长期回报和业绩稳定性,相比于短期业绩爆发的基金,中长期回报居前的产品更值得关注。

2020年是当之无愧的基金大年。银河证券数据显示,2020年股票基金、混合基金分别取得了42.89%、46.67%的平均回报,收获颇丰,不少投资者投资热情高涨。业内人士建议,挑选基金产品时除了关注短期业绩,更应关注中长期回报和业绩稳定性,相比于短期业绩爆发的基金,中长期回报居前的产品更值得关注。

晨星(中国)数据显示,截至2020年12月31日,国海富兰克林基金旗下国富中小盘股票基金近10年回报为338.97%,年化收益率达15.93%,在同类晨星普通股票型基金中排名第2(2/83);近5年回报排名同类前10%(34/369),近3年、近1年回报均排名同类前25%(83/524、232/954),业绩长短期领先,稳定性值得称道。值得一提的是,该基金自2010年11月成立以来一直由价值投资老将、国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东管理。同源数据显示,赵晓东同时管理的国富弹性(450002)市值混合基金近5年取得了122.24%的回报,在同类晨星积极配置型基金中排名前20%(62/330)。

作为国海富兰克林基金权益投资老将,赵晓东深耕价值投资,偏向于长期持股,逆向投资风格显著。赵晓东秉承自下而上的研究方法,重视个股精选,其投资组合的构建主要基于对个股基本面的分析,偏好于寻找具有较高安全边际而被市场低估的好公司,降低回撤风险,尽可能提高收益的确定性。

A股市场易受非理性因素影响,波动较大,“精选个股、弱化择时”是赵晓东近年来坚持的策略。他将自己的选股方法归纳为“五个识别”:一是人的识别,要求公司治理的实际控制人有很强的战略眼光和极强的执行力;二是业务识别,要求标的成长空间大,行业内竞争力强;三是估值的识别,要求投资标的的安全边际要高;四是财务、销售、研发投入能力识别,财务要稳健,财务杠杆低,负债率合理,销售能力在行业中等以上,覆盖面广且有深度,支撑业务发展,研发投入在总成本中的占比高于行业平均;五是风险识别:公司要对行业政策、业务更新迭代的颠覆风险比较敏感。

在以“五维选股法”精选个股的同时,赵晓东也将风险控制放在重要低位,一方面通过适度分散投资,降低集中配置相关属性资产的风险;另一方面通过高安全边际选股,降低个股回撤风险、减缓系统性风险冲击;同时也更偏好大盘价值股,降低流动性风险。

展望后市,赵晓东表示对2021年全年谨慎乐观,A股市场结构性行情依然存在,上半年金融、化工、有色等顺周期板块机会或有较好机会,如果消费、科技、医药回调充分,下半年可能出现机会。具体到一季度则相对乐观,当前宏观经济复苏良好,将以选股为主进行操作。

赵晓东表示,未来基金操作仍将以安全为上,维持中性仓位,力争精选基本面稳健、长期竞争优势明显、估值合理的公司,以个股为出发点,在研究深入的行业和公司中寻找超额收益,重点关注消费、金融、科技板块。

(责任编辑:李佳佳 HN153)

本文来自网络,不代表聚合资讯立场,转载请注明出处:http://teknoplasma.com/3787.html

作者: admin

为您推荐

联系我们

联系我们

13000001211

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部